Citi. Contribuindo para o sucesso dos nossos clientes e o progresso do Brasil.
O Citi proporciona uma cobertura abrangente no relacionamento com clientes institucionais, oferecendo um pacote completo de produtos e serviços. Nosso objetivo é ser o melhor parceiro financeiro para a sua empresa.
Confira alguns de nossos destaques no mercado:
M&A
- Fomos o banco global número 1 em M&A no Brasil em 2019, com mais de US$ 18 bilhões de transações anunciadas.
- Assessoramos clientes locais e internacionais em transações complexas de diferentes setores da economia, incluindo:
- Infraestrutura
- Tecnologia
- Óleo e gás
- Mineração
- Telecomunicações
- Farmacêutico
- Agribusiness
- Industrial
- Fomos reconhecidos com o Latam Cross Border Deal of the Year pela revista Latin Finance, com a aquisição da TAG pela Engie e CDPQ, a maior aquisição 100% em caixa da história do Brasil.
PIF
- Fizemos o primeiro Project Bond de FPSO da história ($1.1bn MV24), além de um private placement mezanino de FPSO ($120m Teekay).
- Prestamos assessoria financeira à Eneva no leilão do sistema isolado e na estruturação do financiamento. O financiamento do Basa foi aprovado em 6 meses após o protocolo, mostrando a capacidade do Citi de entregar um projeto 100% local (reais, banco de desenvolvimento regional, etc.) em tempo recorde.
- Fomos reconhecidos como Americas Bank of the Year pela PFI, que ressaltou a capacidade do Citi de desenvolver soluções para deals complexos, como os FPSOs no Brasil.
- #1 no ranking global e Américas de Project Bonds da Dealogic.
DCM
- #1 no ranking de Empréstimos Sindicalizados no Brasil.
- #1 no ranking de emissões de bonds internacionais na América Latina e #1 entre os bancos internacionais no ranking de emissões no Brasil.
- Participamos dos três maiores empréstimos-ponte do mercado brasileiro.
- Coordenamos a 1ª oferta de debêntures de infraestrutura ICVM 400 da Petrobras.