Citi. Contribuindo para o sucesso dos nossos clientes e o progresso do Brasil.

O Citi proporciona uma cobertura abrangente no relacionamento com clientes institucionais, oferecendo um pacote completo de produtos e serviços. Nosso objetivo é ser o melhor parceiro financeiro para a sua empresa.

Confira alguns de nossos destaques no mercado:

M&A

  • Fomos o banco global número 1 em M&A no Brasil em 2019, com mais de US$ 18 bilhões de transações anunciadas.
  • Assessoramos clientes locais e internacionais em transações complexas de diferentes setores da economia, incluindo:
  • Infraestrutura
  • Tecnologia
  • Óleo e gás
  • Mineração
  • Telecomunicações
  • Farmacêutico
  • Agribusiness
  • Industrial
  • Fomos reconhecidos com o Latam Cross Border Deal of the Year pela revista Latin Finance, com a aquisição da TAG pela Engie e CDPQ, a maior aquisição 100% em caixa da história do Brasil.

PIF

  • Fizemos o primeiro Project Bond de FPSO da história ($1.1bn MV24), além de um private placement mezanino de FPSO ($120m Teekay).
  • Prestamos assessoria financeira à Eneva no leilão do sistema isolado e na estruturação do financiamento. O financiamento do Basa foi aprovado em 6 meses após o protocolo, mostrando a capacidade do Citi de entregar um projeto 100% local (reais, banco de desenvolvimento regional, etc.) em tempo recorde.
  • Fomos reconhecidos como Americas Bank of the Year pela PFI, que ressaltou a capacidade do Citi de desenvolver soluções para deals complexos, como os FPSOs no Brasil.
  • #1 no ranking global e Américas de Project Bonds da Dealogic.

DCM

  • #1 no ranking de Empréstimos Sindicalizados no Brasil.
  • #1 no ranking de emissões de bonds internacionais na América Latina e #1 entre os bancos internacionais no ranking de emissões no Brasil.
  • Participamos dos três maiores empréstimos-ponte do mercado brasileiro.
  • Coordenamos a 1ª oferta de debêntures de infraestrutura ICVM 400 da Petrobras.